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Conseil transactionnel

Nous assistons nos clients, dirigeants d'entreprises, fonds d'investissements et managers dans la mise en oeuvre de leurs projets M&A et Private Equity et la négociation de leurs partenariats commerciaux

​​Opérations M&A et Private Equity
  • Audits des risques juridiques, sociaux et fiscaux
  • ​​Structuration juridique et fiscale des opérations de M&A et de capital investissement 
  • ​Lettre d'offre, contrat de cession, garantie d'actif et de passif, pacte d'associés, term sheet et protocole d'investissement
  • Documentation sociale (termes et conditions de valeurs mobilières complexes, procès-verbaux des décisions sociales, statuts)
  • ​Contrats de crédits et security  package
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Partenariats commerciaux et projets en France et à l'international
  • Contrats commerciaux
  • Partenariats commerciaux
  • CGV / CGA
  • Revue d'appels d'offre et de contrats projets
  • Contrats de coopération et joint-ventures

Opérations

  • ​​Conseil d'une société spécialisée dans la location de matériel de travaux publics en île de France dans le cadre de l'acquisition d'une société du même secteur et négociation de la documentation de financement
  • Assistance d'une société suédoise qui développe des solutions de programmation informatique dans le cadre de l'acquisition d'un concurrent français
  • Conseil d'un groupe spécialisé dans le domaine de la distribution de livres dans le cadre de l'acquisition d'un concurrent et négociation de la documentation de financement
  • Conseil d'une société qui développe une plateforme proposant des services dans le Web3 destinés aux artistes et collectionneurs, dans le cadre de sa levée de fonds souscrite par FNAC
  • Accompagnement d’une start-up développant une application de mise en relation de professionnels dans le cadre d’une levée de fonds auprès d’un groupe industriel français
  • Conseil d’une société familiale qui développe et commercialise un dispositif innovant de communication dans le cadre de l’entrée au capital de plusieurs investisseurs institutionnels français
  • Conseil d'une société spécialisée dans le développement de solutions techniques pour les investisseurs institutionnels dans le domaine des crypto-actifs, dans le cadre d'une levée de fonds auprès d'un investisseur financier américain
  • Conseil d'un groupe de sociétés spécialisé dans l’événementiel pour la réalisation d'une levée de fonds dans le cadre d'une procédure préventive de règlement des difficultés des entreprises
  • Conseil des fondateurs d'un groupe de micro crèches durables situé en région parisienne dans le cadre d'un processus de cession concurrentiel organisé par une banque d'affaires auprès des principaux groupes de crèches français
  • Conseil des vendeurs dans le cadre de la cession d’une société spécialisée dans l'hôtellerie à Paris au profit d’un groupe familial
  • Conseil d'un groupe américain spécialisé dans la conception et la fabrication d'équipements pour les réseaux de télécommunication dans le cadre de la fusion de deux de ses entités françaises
  • Conseil d'un groupe de sociétés spécialisé dans la gestion de patrimoine dans le cadre d’opérations de réorganisation intra-groupe
  • Analyse de la structure d'un groupe de crèches et propositions d'opérations de restructuration intra-groupe afin de simplifier l'organigramme du groupe et de rationaliser les coûts de structure
M&A - CESSION
Conseils des vendeurs dans le cadre de la cession d’une société spécialisée dans l'hôtellerie au profit d’un groupe familial.
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M&A - LEVEE DE FONDS
Accompagnement d’une start-up développant une application de mise en relation de professionnels dans le cadre d’une levée de fonds auprès d’un groupe industriel. ​
M&A - LEVEE DE FONDS
Accompagnement d’un groupe de sociétés spécialisé dans l’évènementiel en situation spéciale dans le cade de l’entrée au capital d’un fonds d’investissement.
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M&A - LEVEE DE FONDS
Emission de BSA Air auprès de plusieurs investisseurs pour une start up medtech développant des applications spécialisées dans les troubles du neuro-développement.
CORPORATE - BSPCE 
Mise en place d’un plan de BSPCE au sein d’une start-up spécialisée dans la location de lieux pour des événements d’entreprise.
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FINANCEMENT
Conseil local d'un pool bancaire US dans le cadre de l'audit des suretés et garanties de droit français existantes et des conditions de leur mise en œuvre. Négociation de l'avenant à la convention de crédit groupe de droit de l'Etat de NY conclue avec une société US détenant des filiales françaises, spécialisée dans l'industrie chimique. 
M&A - LEVEE DE FONDS
​Conseil d’une société familiale qui développe et commercialise un dispositif innovant de communication dans le cadre de l’entrée de plusieurs investisseurs institutionnels.
CORPORATE
Analyse de la gouvernance en place au sein d'un groupe spécialisé dans la santé auditive et mise en place des règles de gouvernance et des délégations de pouvoir.​
FINANCEMENT
Conseil local d'un pool bancaire US dans le cadre de la négociation et de la conclusion d'une convention de crédit groupe de droit de l'Etat de NY entre un pool bancaire US et un groupe industriel US détenant des  filiales françaises.


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CONFLIT ENTRE ASSOCIES
Accompagnement du fondateur d'une société, prestataire de services de DSI externalisés, dans le cadre de la résolution du conflit avec ses associés.
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CORPORATE - RESTRUCTURATION 
Accompagnement d’un groupe familial spécialisé dans le domaine de la librairie  dans le cadre de la réalisation de fusions intragroupes.
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2022
M&A - CROISSANCE EXTERNE
Conseil d'un groupe familial spécialisé dans le domaine de la librairie dans le cadre de l'acquisition d'une société dans le même secteur et négociation de la documentation de financement.


M&A - CROISSANCE EXTERNE
Conseil d'une société spécialisée dans la location de matériels et engins de chantiers dans le cadre de l'acquisition d'une société dans le même secteur et négociation de la documentation de financement.
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M&A - CROISSANCE EXTERNE
Assistance d'une société suédoise qui développe des solutions de programmation informatiques pour l'acquisition d'une activité en France. ​  ​
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M&A - CESSION
Conseil des fondateurs au titre de la cession d’un groupe de micro-crèches durables situé en région parisienne dans le cadre d’un processus concurrentiel.
​LIEN LINKEDIN



M&A - LEVEE DE FONDS
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Conseil de Minteed LAB, société qui propose des services destinés aux artistes voulant investir dans le Web3, dans le cadre de sa levée de fonds avec la FNAC.
LIEN LINKEDIN
Photo
M&A - LEVEE DE FONDS
Conseil d'une société spécialisée dans le développement de solutions techniques pour les investisseurs institutionnels dans le domaine des crypto-actifs au titre d'une levée de fonds.

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M&A - LEVEE DE FONDS
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Conseil de trois investisseurs institutionnels dans le cadre de leur entrée au capital d'une société de projet dans le secteur des énergies renouvelables en Afrique.
RESTRUCTURATION 
​​Analyse de la structure d'un groupe de crèches et propositions d'opérations de restructuration intragroupe afin de simplifier l'organisation du groupe et de rationaliser les coûts de structure.​
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RESTRUCTURATION 
Conseil d'un groupe américain spécialisé dans la conception et la fabrication d'équipements pour les réseaux de télécommunication dans le cadre de la fusion de deux de ses entités.
FINANCEMENT  
Conseil local d'un pool bancaire US dans le cadre de la négociation et de la conclusion d'une convention de crédit groupe de droit de l'Etat de NY entre un pool bancaire US et un groupe industriel US détenant des  filiales françaises.
RESTRUCTURATION
Conseil d'une société française spécialisée dans la gestion de patrimoine dans le cadre de la fusion de deux de ses entités.
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