Conseil transactionnel

Nous assistons nos clients, dirigeants d'entreprises, fonds d'investissements et groupes de sociétés dans la mise en œuvre de leurs projets M&A et Private Equity et de restructuration

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​​M&A et Private Equity

• Audits des risques juridiques, sociaux et fiscaux
• Structuration juridique et fiscale
• Lettre d'offre, contrat de cession, garantie d'actif et de passif, pacte d'associés, term sheet et protocole d'investissement
• Management package (valeurs mobilières complexes, AGA, BSPCE)
• Contrats de crédits et security package

​  Restructuration

• Opérations de réorganisation intra-groupe (apport partiel d’actif, scission, fusion, TUP)
• Audit de la structure du groupe et optimisation juridique et fiscale

Nos opérations

• ​​Conseil d'une société spécialisée dans la location de matériel de travaux publics en île de France dans le cadre de l'acquisition d'une société du même secteur et négociation de la documentation de financement
• Assistance d'une société suédoise qui développe des solutions de programmation informatique dans le cadre de l'acquisition d'un concurrent français
• Conseil d'un groupe spécialisé dans le domaine de la distribution de livres dans le cadre de l'acquisition d'un concurrent et négociation de la documentation de financement
• Conseil d'une société qui développe une plateforme proposant des services dans le Web3 destinés aux artistes et collectionneurs, dans le cadre de sa levée de fonds souscrite par FNAC
• Accompagnement d’une start-up développant une application de mise en relation de professionnels dans le cadre d’une levée de fonds auprès d’un groupe industriel français
• Conseil d’une société familiale qui développe et commercialise un dispositif innovant de communication dans le cadre de l’entrée au capital de plusieurs investisseurs institutionnels français
• Conseil d'une société spécialisée dans le développement de solutions techniques pour les investisseurs institutionnels dans le domaine des crypto-actifs, dans le cadre d'une levée de fonds auprès d'un investisseur financier américain
• Conseil d'un groupe de sociétés spécialisé dans l’événementiel pour la réalisation d'une levée de fonds dans le cadre d'une procédure préventive de règlement des difficultés des entreprises
• Conseil des fondateurs d'un groupe de micro crèches durables situé en région parisienne dans le cadre d'un processus de cession concurrentiel organisé par une banque d'affaires auprès des principaux groupes de crèches français
• Conseil des vendeurs dans le cadre de la cession d’une société spécialisée dans l'hôtellerie à Paris au profit d’un groupe familial
• Conseil d'un groupe américain spécialisé dans la conception et la fabrication d'équipements pour les réseaux de télécommunication dans le cadre de la fusion de deux de ses entités françaises
• Conseil d'un groupe de sociétés spécialisé dans la gestion de patrimoine dans le cadre d’opérations de réorganisation intra-groupe
• Analyse de la structure d'un groupe de crèches et propositions d'opérations de restructuration intra-groupe afin de simplifier l'organigramme du groupe et de rationaliser les coûts de structure

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