Conseil transactionnel

Nous assistons nos clients, dirigeants d'entreprises, fonds d'investissements et groupes de sociétés dans la mise en œuvre de leurs projets M&A et Private Equity et de restructuration

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​​M&A et Private Equity

• Audits des risques juridiques, sociaux et fiscaux
• Structuration juridique et fiscale
• Lettre d'offre, contrat de cession, garantie d'actif et de passif, pacte d'associés, term sheet et protocole d'investissement
• Management package (valeurs mobilières complexes, AGA, BSPCE)
• Contrats de crédits et security package

​  Restructuration

• Opérations de réorganisation intra-groupe (apports partiels d’actif, fusion, TUP, etc.)
• Audit de la structure du groupe et optimisation juridique et fiscale

• ​​Conseil d'une société spécialisée dans la location de matériel de travaux publics en île de France dans le cadre de l'acquisition d'une société du même secteur et négociation de la documentation de financement
• Assistance d'une société suédoise qui développe des solutions de programmation informatique dans le cadre de l'acquisition d'un concurrent français
• Conseil d'un groupe spécialisé dans le domaine de la distribution de livres dans le cadre de l'acquisition d'un concurrent et négociation de la documentation de financement
• Conseil d'une société qui développe une plateforme proposant des services dans le Web3 destinés aux artistes et collectionneurs, dans le cadre de sa levée de fonds souscrite par FNAC
• Accompagnement d’une start-up développant une application de mise en relation de professionnels dans le cadre d’une levée de fonds auprès d’un groupe industriel français
• Conseil d’une société familiale qui développe et commercialise un dispositif innovant de communication dans le cadre de l’entrée au capital de plusieurs investisseurs institutionnels français
• Conseil d'une société spécialisée dans le développement de solutions techniques pour les investisseurs institutionnels dans le domaine des crypto-actifs, dans le cadre d'une levée de fonds auprès d'un investisseur financier américain
• Conseil d'un groupe de sociétés spécialisé dans l’événementiel pour la réalisation d'une levée de fonds dans le cadre d'une procédure préventive de règlement des difficultés des entreprises
• Conseil des fondateurs d'un groupe de micro crèches durables situé en région parisienne dans le cadre d'un processus de cession concurrentiel organisé par une banque d'affaires auprès des principaux groupes de crèches français
• Conseil des vendeurs dans le cadre de la cession d’une société spécialisée dans l'hôtellerie à Paris au profit d’un groupe familial
• Conseil d'un groupe américain spécialisé dans la conception et la fabrication d'équipements pour les réseaux de télécommunication dans le cadre de la fusion de deux de ses entités françaises
• Conseil d'un groupe de sociétés spécialisé dans la gestion de patrimoine dans le cadre d’opérations de réorganisation intra-groupe
• Analyse de la structure d'un groupe de crèches et propositions d'opérations de restructuration intra-groupe afin de simplifier l'organigramme du groupe et de rationaliser les coûts de structure

Conseil in House

Nous proposons aux directions d'entreprises des solutions clé en main pour réaliser leurs projets stratégiques et optimiser la gestion de leurs risques juridiques dans le cadre de missions d'accompagnement en interne de durée ajustable afin de répondre efficacement à leurs besoins​

Gestion de projets stratégiques

• Gestion de projets d'acquisitions et de cessions auprès des équipes internes
  
• Gestion avec les équipes internes de projets de refinancement de la dette groupe et/ou d'émissions obligataires
  
• Gestion avec les équipes internes d'opérations de restructurations
• Revue des mandats et gestion des conseils sollicités sur les opérations
• Intégration de cibles post closing et maîtrise des enjeux opérationnels

Partenariats commerciaux

• Négociation de contrats de coopération, JV, partenariats commerciaux
  
• Revue d’appels d’offre et de contrats projet
• Analyse de CGV/CGA et de contrats liés à l’activité 

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• ​​Gestion d'un projet d'acquisition auprès des équipes juridique et financière du groupe SAUR, en collaboration avec le cabinet Macchi di Cellere Gangemi, dans le cadre de l'acquisition de la société Sodai (Italie) par la filiale néerlandaise du groupe SAUR
• Gestion d'un projet d'acquisition auprès des équipes juridique et financière du groupe SAUR, en collaboration avec le cabinet Kirkland&Ellis US pour l'acquisition de la société Aqua Chem en Amérique du Nord par la filiale américaine du groupe SAUR, dans le cadre d'un processus de cession concurrentiel organisé par une banque d'affaires
• Gestion d'un projet d'acquisition auprès des équipes juridique et financière du groupe SAUR, en collaboration avec le cabinet DLA Piper Nederland N.V., dans le cadre de l'acquisition par la filiale néerlandaise du groupe SAUR de deux sociétés aux Pays-Bas
• Accompagnement de la société Minteed LAB dans le cadre de l'analyse de la réglementation applicable à son activité (politique de confidentialité, data, PI, fiscalité), élaboration et mise en place de plans d'actions et rédaction et négociation des principaux accords commerciaux
• Accompagnement d'un groupe familial dans le cadre de l'audit d'actifs immobiliers hôteliers situés à Paris et du développement d'un projet hôtelier
• Analyse de la gouvernance en place au sein d'un groupe spécialisé dans la santé auditive et mise en place des règles de gouvernance et des délégations de pouvoir
• Analyse juridique, fiscale et sociale des instruments d'intéressement pour les salariés d'une société française établis dans plusieurs juridictions européennes et au UK
• Conseil et accompagnement d'une société française spécialisée en informatique dans le domaine médico- social, dans le cadre de la négociation de ses partenariats clés